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畜牧投资推荐畜禽链龙头 看好下半年市场

文章作者:来源:www.jl-starnet.com时间:2020-01-18



今年第三季度生猪价格的反弹正在逐步逼近。我们继续推荐畜禽产业链中的领先机会。目前,我们对下半年股市反弹持乐观态度,并将在7月至8月间蔓延至领先的兽药饲料生产商。5月中旬的抽样调查显示,国内生猪存栏比例下降到19.83%左右,即5-6月份上市的生猪偏离正常水平最大,供需缺口也最明显,这也是生猪价格上涨最快的阶段。我们预计到6月底生猪价格将突破15元/公斤,到第三季度末甚至达到16元,仍有20%-30%的上涨空间。

但是,需要强调的是,在此期间,上升的坡度将逐渐变平。对于二级市场种畜的投资,虽然风险收益率不如4月初明显,但仍有很大的操作空间,特别强调生猪价格的反转是股价调整后的良好买入机会。

生猪价格淡季即将来临,下游屠宰企业购买热情不高。

当前炎热的天气和学校放假抑制了需求,下游屠宰企业的采购热情不高,同时生猪存栏结构逐渐变化,适合再放养的生猪数量不断减少,实际短期供应水平呈现下降趋势。总之,夏季通常是生猪价格上涨的季节,因为此时供应面萎缩更多,而今年的高饲料价格和股市结构形成了双正,所以新一轮生猪价格反弹正在逐步开始,幅度更大。因此,不断建议机构投资者积极增持畜禽产业链,特别是禽类产业股份,优先考虑价格弹性高的益生菌股份和神农的发展等。而沐源股份具有领先的成本,可以作为猪链中的首选目标。在运行中,不断建议兽药和饲料龙头布置在7月至8月,重点放在金玉集团和大北弄等。

近日,鸡肉价格跌至4.37元/公斤,鸡苗平均价格暴跌至0.45元/羽。

夏季,由于极低的补充价格,鸡苗的价格继续低于成本价。我们一直认为家禽链反转机会的核心变量是供应方的急剧收缩。2014年年,祖鸡的引进急剧下降,逆转将是一个很有可能的事件。2014年上半年,共引进35万只祖先鸡,比去年同期下降60%。祖先引进的减少和父母淘汰彼此产生共鸣,需求和库存恢复正常。家禽连锁的繁荣将持续到2015年底。目前,我们率先推出高弹性益生菌股、神农发展、新希望等家禽股,中期内可稳定配置。

兽医和疫苗行业仍然是我们2014年最有希望的子行业。

金隅集团是第一家上市公司,其半年度报告预计将继续表现良好。这主要基于:1 .2007年至2012年兽药行业年均增长15.7%,表明兽药行业是一个持续高增长的行业;2.大规模种植的趋势不可阻挡,用市场种苗替代政府计划种苗将带来巨大的投资机会。3.大品种为王的时代即将到来。以口蹄疫、蓝耳病、布鲁氏菌等为代表的主要品种。将引发优势企业利润的快速井喷。4.该行业的竞争正在升级。并购资金将加速工业生产能力的集中。少数拥有强大R&D产品和市场导向营销的基准企业将迅速崛起。行业领导者依靠快速成长的市场幼苗、完善的终端布局和丰富的备用产品线开始新的成长之旅。金玉集团是全年的首选,天康、大黄弄、瑞普是重点推荐。

强调7月-8月是布置饲料库存的好时机。

水产饲料库存在旺季表现良好,应该是最好的

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